Алхимическое оружие

Муто Кадзуки — обычный ученик средней школы. Однажды он видит сон с весьма необычным сюжетом. Там он увидел красивую девушку, что пыталась сбежать от огромного змея. Парень кидается на чудовище, пытаясь спасти незнакомку, но змей сильнее, а потому убивает главного героя.  Он резко проснулся, списав это на кошмар и не придал сну значение.

Но в школе происходит событие, что меняет его мнение на противоположное. После уроков он столкнулся с учителем, что на глазах начинает превращаться в зверя из кошмаров и нападает на него наяву. Но тут на помощь приходит девица из сна, что убивает чудище. Она объясняет, что то было не сном. Чтобы спасти его, она отдала ему сердце Какуганэ — совершенный сплав, разработанный при поддержке алхимии, а змей — это гомункулус, что тоже создан подобной технологией.