Волшебник-воин Орфен

Киэсальхима – древняя земля, которая когда-то принадлежала драконам. Но внезапно все драконы исчезли, со временем эти земли начали осваивать люди, и вскоре страна стала оплотом человеческой расы. Люди прижились в этом прекрасном месте, уже позабыв о том, как выглядят драконы. Главного героя зовут Криланчелло и он опытный маг и отменный воин.

Юноша учится в Башне Клыка и впечатляет учителей своими способностями. Криланчелло подрабатывает наёмником, ведь парню нужны деньги. Его самый близкий человек – сестра Азалия, с которой они вместе росли. Азалия также учится в Башне, но вскоре с ней происходит ужасный инцидент. Из-за неправильного заклятия девушка превращается в дракона, Криланчелло даёт обещание найти сестру и вернуть ей прежний облик.