Великий блюз!

Гран – юноша, который проживает на летающем острове. Он дружит с маленьким дракончиком Вирном, которые наделён магической силой и умеет разговаривать. Будни Грана были тихими и размеренными, пока он не заметил странное голубое свечение, что упало с небес на остров. Юноша и его друг отправляются на место падения, и находят там милую девушку с голубыми волосами.

Она назвала себя Лурией и рассказала о том, что её преследует враждебная империя Эрнст. Вскоре злодеи находят девушку, Гран пытается заступиться за неё и погибает. Лурна спасает Грана, она делится с ним частью своей жизни и парень воскресает. Теперь у них одна жизнь на двоих и им нельзя отходить друг от друга слишком далеко, иначе оба погибнут.